少見！四大AMC獲批發(fā)債，用于收購不良+債轉(zhuǎn)股

來源 | 不良資產(chǎn)頭條綜合自21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道、銀保監(jiān)會官網(wǎng)

7月4日消息，銀保監(jiān)會于6月21日批復(fù)同意四大AMC之一的中國東方資產(chǎn)管理股份有限公司發(fā)行300億元額度金融債券，發(fā)行金融債券募集的資金應(yīng)主要用于不良資產(chǎn)收購及處置、債轉(zhuǎn)股等主營業(yè)務(wù)。

四大AMC獲批發(fā)行金融債，投向債轉(zhuǎn)股的情況并不多見。今年1月17日，銀保監(jiān)會同意中國長城資產(chǎn)管理股份有限公司發(fā)行300億元金融債券，主要用于不良資產(chǎn)主業(yè)。

四大AMC是上一輪債轉(zhuǎn)股的主力。本輪市場化債轉(zhuǎn)股中，銀行系債轉(zhuǎn)股專營機(jī)構(gòu)已經(jīng)成為債轉(zhuǎn)股主力。

截至2019年4月末，債轉(zhuǎn)股簽約金額已經(jīng)達(dá)到2.3萬億元，投放落地9095億元。已有106家企業(yè)、367個(gè)項(xiàng)目實(shí)施債轉(zhuǎn)股。實(shí)施債轉(zhuǎn)股的行業(yè)和區(qū)域覆蓋面不斷擴(kuò)大，涉及鋼鐵、有色、煤炭、電力、交通運(yùn)輸?shù)?6個(gè)行業(yè)。成立不到兩年的銀行系債轉(zhuǎn)股專營機(jī)構(gòu)已經(jīng)成為債轉(zhuǎn)股主力。

目前，工農(nóng)中建交五家大行的金融資產(chǎn)投資公司共落地實(shí)施債轉(zhuǎn)股項(xiàng)目254個(gè)，落地金額4000億元，占落地資金的44%，貢獻(xiàn)近半落地資金。其中，通過私募股權(quán)投資基金、私募資管產(chǎn)品等渠道共募集社會資金2500億元。

2018年6月末，銀保監(jiān)會發(fā)布《金融資產(chǎn)投資公司管理辦法（試行）》，金融資產(chǎn)投資公司發(fā)行金融債券募集的資金，應(yīng)當(dāng)主要用于流動(dòng)性管理和收購銀行債權(quán)。金融資產(chǎn)投資公司使用發(fā)行金融債券募集的資金開展債轉(zhuǎn)股業(yè)務(wù)，不適用本辦法第二十七條第三款和第三十一條。金融資產(chǎn)投資公司使用募集資金收購債權(quán)和投資企業(yè)股權(quán)，應(yīng)當(dāng)主要用于交叉實(shí)施債轉(zhuǎn)股。

附：

 中國銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會 

銀保監(jiān)復(fù)[2019]625號 

中國銀保監(jiān)會關(guān)于中國東方資產(chǎn)管理股份有限公司發(fā)行金融債券的批復(fù)中國東方資產(chǎn)管理股份有限公司：    

《中國東方資產(chǎn)管理股份有限公司關(guān)于發(fā)行２０１９年金融債券的請示》（中東字〔２０１９〕６０號）收悉。經(jīng)審核，現(xiàn)批復(fù)如下：    

一、同意你公司發(fā)行金額不超過３００億元（含）人民幣的金融債券。    

二、你公司應(yīng)加強(qiáng)資金用途管理，發(fā)行金融債券募集的資金應(yīng)主要用于不良資產(chǎn)收購及處置、債轉(zhuǎn)股等主營業(yè)務(wù)。   

三、你公司應(yīng)嚴(yán)格遵守《全國銀行間債券市場金融債券發(fā)行管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，做好金融債券發(fā)行和信息披露等工作。    

四、你公司應(yīng)于金融債券發(fā)行完畢后一個(gè)月內(nèi)將有關(guān)發(fā)行情況向銀保監(jiān)會書面報(bào)告。                                           

２０１９年６月２１日