一、組織性文件

1．公司的組織性文件

1.1.1公司的章程、細則、內部管理條例或其他有關公司組建及改組文件，包括目前有效的和任何對該等文件進行修改的文件。

1.1.2公司的營業(yè)執(zhí)照（正、副本），發(fā)起人協(xié)議、股東協(xié)議、批準證書以及與成立、組建及改組有關的任何其他政府批文，包括任何對該等文件進行修改的文件。

1.1.3公司的驗資報告、出資證明和資產(chǎn)評估證明及／或產(chǎn)權登記證；公司現(xiàn)有的注冊資本及其歷次變更的證明文件和工商變更登記。

1.1.4公司歷次股權變更的證明文件及相關的決議和協(xié)議。

1.1.5公司的組織結構圖，該圖應顯示公司及其下屬企業(yè)的投資方及其各自持股或擁有權益的比例。

1.1.6所有有關公司歷史的重要材料，包括其前身的組建過程以及公司成立之后進行的改組、兼并、合并、分立、資產(chǎn)交換或收購、出售等重大活動。

1.1.7公司自設立以來的公司文件記錄，包括：

1.1.7.1董事會會議紀錄、股東會會議紀錄及監(jiān)事會會議紀錄；

1.1.7.2向公司主管部門或機構提交的報告、公司編制的或由其管理層委托編制的報告或分析、對員工所作的管理報告；

1.1.8公司的公司名稱、商業(yè)名稱（如果有別于公司名稱）、登記號、注冊地址、主要辦事處所在地。

2.下屬企業(yè)的組織性文件

1.2.1下屬企業(yè)的合資、合作經(jīng)營合同、章程及其修改文本。

1.2.2項目建議書、可行性研究報告、初步立項申請以及為設立下屬企業(yè)向政府審批部門提交的任何其他文件及其批復。

1.2.3每個下屬企業(yè)的營業(yè)執(zhí)照（正、副本）、批準證書以及與設立該下屬企業(yè)有關的任何其他政府批準文件。

1.2.4每個下屬企業(yè)自組建以來的公司記錄，包括股東會、董事會決議和會議紀錄。

1.2.5下屬企業(yè)的驗資報告及出資證明、資產(chǎn)評估報告及審計報告。

3.公司股東的文件

1.3.1公司股東是否將其所持有的公司的股份設置了質押或其他第三者權益，如有，請?zhí)峁┯嘘P合同及登記備案文件。金融干貨2017年全套資料禮包

二、業(yè)務文件

1．公司和/或下屬企業(yè)為從事其經(jīng)營范圍內的各項業(yè)務而獲的由政府授予的所有經(jīng)營許可證、批準及認證，包括但不限于從事現(xiàn)在正在進行的主要業(yè)務的經(jīng)營許可證及批準（如法律要求）。

2．公司和/或下屬企業(yè)是否在中國大陸以外經(jīng)營，如存在，請?zhí)峁┚惩馔顿Y或經(jīng)營的有關國內方面的批準文件。

3．主營業(yè)務范圍

3.1產(chǎn)品/服務類別清單；

3.2公司10家最大的客戶名單及對這些客戶的銷售明細（包括數(shù)量與金額）；

3.3主要產(chǎn)品銷售明細；

3.4占公司總業(yè)務80%的子公司或部門名單。

4．公司收入構成

4.1公司收入來源構成明細；

4.2產(chǎn)品和服務定價。

5．公司生產(chǎn)流程（圖示）的詳細介紹，包括但不限于原材料的采購及產(chǎn)品的設計、生產(chǎn)和裝配

6．公司所需原材料的主要供應商及其所供應的原材料的清單。

7．產(chǎn)品或服務的銷售與促銷調查。

7.1營銷機構、銷售隊伍與銷售半徑、主要銷售商的清單；

7.2銷售人員的地域分布及人數(shù)，銷售隊伍的素質、銷售培訓、市場及客戶；

7.3存在的主要問題說明。

8．競爭對手/市場份額

8.1產(chǎn)品服務市場規(guī)模、增長潛力及市場份額分布；

8.2公司產(chǎn)品服務的主要競爭對手名單及公司競爭者市場份額的估計；

8.3在產(chǎn)品服務、價格、分銷渠道及促銷手段等方面與競爭對手的比較；

8.4潛在的競爭者；

8.5競爭優(yōu)勢：包括綜合優(yōu)勢、技術優(yōu)勢、市場優(yōu)勢、服務優(yōu)勢、研發(fā)優(yōu)勢、資金優(yōu)勢（內部和外部）等。

9．公司主要產(chǎn)品的發(fā)展方向，研究重點及正在開發(fā)的產(chǎn)品和新產(chǎn)品清單。

10．公司和/或下屬企業(yè)的業(yè)務是否發(fā)生過變更，如變更過，請?zhí)峁┫嚓P的法律文件。

11．公司和/或下屬企業(yè)的業(yè)務發(fā)展目標。金融干貨2017年全套資料禮包

三、財務文件

1.歷史財務報表分析。

2.未來5年財務預測（如有）

2.1公司業(yè)務計劃（未來5年）；

2.2損益表預測：合并財務報表（未來5年）；

2.3現(xiàn)金流量表預測；

2.4資產(chǎn)負債表預測。

3.最近的審計報告

4.最近的評估報告

5.或有債務說明

6.租賃資產(chǎn)說明

四、重要協(xié)議和合同

1.任何以公司和/或下屬企業(yè)為當事方的重大業(yè)務合同，包括但不限于融資擔保合同、代理合同、銷售合同及購買/采購合同。

2.任何以公司和/或下屬企業(yè)為當事方的合資、合營、合作及合伙協(xié)議或意向書。

3.任何限制公司和/或下屬企業(yè)轉讓其股份的股東協(xié)議或合營、合作協(xié)議。

4.任何以公司和/或下屬企業(yè)作為當事方簽定的與股份有關的合同或協(xié)議（包括股權認購計劃，職工入股計劃，以及購買股份和私募配售股份的協(xié)議）。

5.列表說明公司和/或下屬企業(yè)所有重要的保險合同或保險單（包括就財產(chǎn)、職工工傷事故、第三方責任、盜竊、環(huán)保等的保險），并寫明保險公司的名字，保險的范圍及保險額。

6.提供已有的及可能有的就這些保險提出的重要索賠。

7.所有公司和/或下屬企業(yè)與政府機構或其他企業(yè)、團體或組織簽訂的履行期超過一年的重大合同。

8.所有公司和/或下屬企業(yè)為當事方的重要許可協(xié)議、特許及附有條件的買賣合同。

9.為公司和/或下屬企業(yè)的股東、董事、監(jiān)事或高級管理人員就其以股東、董事、監(jiān)事或高級管理人員的身份而引起的責任提供保險或補償?shù)暮贤虬才诺奈募?/p>

10.任何以公司和/或下屬企業(yè)為當事方所簽訂的關于限制競爭的協(xié)議。

11.不在公司和/或下屬企業(yè)正常業(yè)務范圍內的協(xié)議、合同及承諾。

12.公司和/或下屬企業(yè)在其正常業(yè)務以外，放棄價值重大的索賠或權利的任何協(xié)議，以及在正常業(yè)務以外，對應收款帳目作出重大的降低帳面值，或注銷帳面值的任何文件。

13.所有公司和/或下屬企業(yè)為當事方的其他的重要協(xié)議或有約束力的文件，包括重要的政府合同和保密協(xié)議。

14.任何界定或限制公司和/或下屬企業(yè)股東權利（包括對投票權或宣布或支付股息的任何限制）的協(xié)議或文件，包括以受托人身份持有股份的信托協(xié)議、表決委托或依然有效的委任代表書。

15.公用設施服務協(xié)議（水、電、氣、熱）。

16.所有要求公司和/或下屬企業(yè)在本次收購前需要取得協(xié)議對方同意的協(xié)議或因本次收購而需要修改的協(xié)議。

17.所有未包括于前述的其他任何重大協(xié)議和合同。

五、融資文件

1.公司和/或下屬企業(yè)的人民幣或外匯貸款協(xié)議、債券和其他債務契據(jù)和借款安排。

2.其他融資文件，包括分期付款、銷售后立即返租及融資租賃文件。

3.所有在國家和地方外匯管理局進行的外債登記。

4.列表說明在公司和/或下屬企業(yè)的動產(chǎn)或不動產(chǎn)上設定的擔保物權或其他債權，并提供所有重要的抵押、質押或授予其他擔保物權或其他債權的文件及影響公司和/或下屬企業(yè)資產(chǎn)或財產(chǎn)的所有擔保和抵押協(xié)議。

5.第三者為公司和/或下屬企業(yè)的債務提供的擔保和保證協(xié)議或履約保證。

6.公司和/或下屬企業(yè)自設立以來與貸款人和擔保人的函件。由獨立會計師向債權人提供的借貸協(xié)議執(zhí)行情況的報告。

7.與未列入資產(chǎn)負債表的任何項目（即擔保書、對沖或掉期交易、收付合同等）有關的文件。

8.在正常業(yè)務以外所產(chǎn)生的債務及其他義務的文件，包括公司和/或下屬企業(yè)為第三者的債務所提供的擔保和保證協(xié)議。

9.任何有關由國家、省或地方政府發(fā)給公司和/或下屬企業(yè)的補助及／或補貼的協(xié)議，批準或其他安排，及政府機構及非政府機構對其提供的融資及該融資條款的文件，包括依據(jù)法律、法規(guī)、政策或融資慣例的所施加的限制。

10.任何債轉股協(xié)議或意向書。

六、知識產(chǎn)權

1.列表說明公司和/或下屬企業(yè)擁有的（在國內及國外注冊的）重要專利、專利申請、商標、服務商標、商號、品牌及版權（包括但不限于公司和/或下屬企業(yè)擁有的軟件版權），并提供有關注冊證書。

2.公司和/或下屬企業(yè)擁有的技術秘密。

3.公司和/或下屬企業(yè)為當事方的知識產(chǎn)權轉讓或許可協(xié)議。

4．公司作為一方的技術轉讓協(xié)議、技術交換協(xié)議、專利權費協(xié)議和與專利、商標、著作權、技術支持、技術秘密、發(fā)明、商業(yè)秘密有關的其他協(xié)議。

5．公司作為一方的所有研發(fā)協(xié)議和咨詢協(xié)議。

七、雇員及員工事宜

1.公司的管理架構圖。

2.公司和/或下屬企業(yè)的董事、監(jiān)事和高級管理人員的名單和簡歷。

3.公司高級管理人員在公司以外的其他企業(yè)的任職情況。

4.公司高級管理人員自設立以來的變化情況。

5.如公司和/或下屬企業(yè)的主要管理或技術人員曾受雇于其他單位，或曾作為當事方與以前的工作單位簽訂過保密或不競爭協(xié)議，請?zhí)峁┯嘘P資料。

6.任何公司和/或下屬企業(yè)與其董事、監(jiān)事和高級管理人員之間訂立的服務合約、就職務津貼或其他安排作出的協(xié)議、合同或貸款，以及與高級管理人員、顧問或與其他有關機構之間的任何安排。

7.重要的雇用或代理協(xié)議及員工與管理人員的標準雇用合同。

8.職員聘用的政策性文件。

9.對因公傷而造成職工殘廢以及因事故造成職工傷亡時，公司和/或下屬企業(yè)應對職工及其家屬的賠償、贍養(yǎng)費及其他安置計劃，并請?zhí)峁┕竞?或下屬企業(yè)本身的慣常作法以及依據(jù)的有關法律、法規(guī)或政策。

10.公司和/或下屬企業(yè)對工作人員的培訓計劃。

11.描述公司和/或下屬企業(yè)向職工提供的醫(yī)療保健、住房津貼、分房政策以及其他福利及服務設施，包括食堂、幼兒園、學校、鼓勵性的補恤金、養(yǎng)老或其他類似計劃，并提供所依據(jù)的有關法律、法規(guī)、規(guī)章及辦法。

12.公司和/或下屬企業(yè)的職工購股計劃（如有）及有關的文件。

八、訴訟和其他程序

1．列表說明所有對公司和/或下屬企業(yè)造成影響的（已結案但尚未執(zhí)行的或開始起訴的或將來可能有的）重要訴訟、仲裁、索賠、行政訴訟或政府機構的調查或質詢，以及所有與上述事宜有關的文件、函件，包括答辯狀及法律意見書。

2．持有公司股權5％以上的股東作為當事人的正在進行的可能對公司和/或下屬企業(yè)有影響的訴訟、仲裁和其他法律程序，或其所了解的任何有可能在未來引起的此類重大訴訟或仲裁的事實或潛在的爭議。

3．自公司成立以來，涉及公司和/或下屬企業(yè)的董事、監(jiān)事、高級管理人員之破產(chǎn)、犯罪、欺詐、不當發(fā)行證券或不當商業(yè)行為的訴訟。

4．公司和/或下屬企業(yè)的董事長、總經(jīng)理作為當事人的、正在進行的訴訟、仲裁和其他法律程序，或其所了解的任何有可能在未來引起重大訴訟或仲裁的事實或潛在的爭議。

5．由代表公司和/或下屬企業(yè)的律師發(fā)給公司和/或下屬企業(yè)的獨立會計師，關于公司和/或下屬企業(yè)被牽連在內的訴訟或仲裁的所有函件。

6．與專利、商標或版權侵權行為有關的函件。

7．所有公司和/或下屬企業(yè)為當事方的（或對其具約束力的）裁決、判決、命令、和解協(xié)議及其他協(xié)議。該類裁決、判決、命令或協(xié)議將要求公司和/或下屬企業(yè)從事或停止從事某些活動。

8．公司和/或下屬企業(yè)違反或被指控違反衛(wèi)生、防火、建筑、規(guī)劃、安全等方面的法律、法規(guī)、通知或訴訟。

九、稅務

1.公司和/或下屬企業(yè)現(xiàn)行有效的國、地稅的《稅務登記證》。

2.自設立以來公司和/或下屬企業(yè)（或其前身）與政府稅務部門之間的所有報告、備案材料、報稅表及其他函件。

3.適用于公司和/或下屬企業(yè)的稅收待遇的法規(guī)或政策。請?zhí)峁┡c減免稅或其他稅收優(yōu)惠有關的文件（如果有）。

4.與公司和/或下屬企業(yè)應繳稅項有關的所有會計師函件和分析，以及所有其他有關的分析。

5.政府向公司和/或下屬企業(yè)作出任何稅務會計審查的報告。

6.公司和/或下屬企業(yè)為當事方的所有稅項分擔或稅項分配協(xié)議。

7.公司和/或下屬企業(yè)自設立以來的重大稅務問題（包括但不限于稅務機關或海關要求補稅或罰款或正在調查）有關的文件和情況說明。

8.有關欠繳稅款的文件通知及公司和/或下屬企業(yè)采取的解決方法。

十、公司和下屬企業(yè)的土地、物業(yè)和其他資產(chǎn)

1．擁有的土地，房產(chǎn)的文件

10.1.1土地使用權和房產(chǎn)產(chǎn)權（包括擁有的、占有的房產(chǎn)和土地）的清單（請注明地址、面積、用途和使用年限）。

10.1.2劃撥土地的劃撥文件和國有土地使用證。

10.1.3出讓土地的土地出讓批準文件、土地出讓合同和國有土地使用證。

10.1.4土地使用費和土地出讓金交納憑證。

10.1.5轉讓土地的土地批準文件、土地轉讓合同和相關的國有土地使用證。

10.1.6房產(chǎn)的所有權證。

10.1.7有關土地、房產(chǎn)的抵押合同及登記注冊（如有）。

10.1.8對于未領取權屬證明的土地及/或房產(chǎn)，請說明具體情況（包括但不限于地址、面積、用途及未能取得權屬證明的原因）。

2．租賃的土地，房產(chǎn)的文件

10.2.1租賃的土地，房產(chǎn)清單。

10.2.2土地，房產(chǎn)租賃協(xié)議及其登記證明。

10.2.3租賃土地的土地使用證。

10.2.4租賃房產(chǎn)的房產(chǎn)證。

10.2.5租賃房產(chǎn)的業(yè)主的房屋租賃許可證。

3．對公司和/或下屬企業(yè)物業(yè)使用權所設的限制和其他債權。

4．公司和/或下屬企業(yè)主要物業(yè)權益的任何估價報告，以及有關物業(yè)業(yè)權的調查及評估報告。

5．任何重大在建工程的批文。

6．公司和/或下屬企業(yè)擁有的主要生產(chǎn)經(jīng)營設備的產(chǎn)權狀況。

十一、環(huán)境保護和產(chǎn)品質量

1.公司和/或下屬企業(yè)所準備的環(huán)境影響評價報告（如適用）及其批復（如有）。

2.環(huán)保部門或管理機構給予公司和/或下屬企業(yè)的命令、罰款或調查的有關文件。

3.公司和/或下屬企業(yè)因為遵守有關環(huán)境保護法例而獲得的任何表揚和獎勵。

4.環(huán)保部門就公司和/或下屬企業(yè)的業(yè)務項目出具的環(huán)境保護設施驗收報告（如有）。

5.一切與公司和/或下屬企業(yè)業(yè)務相關的環(huán)保監(jiān)管法律、法規(guī)、政策、條例和行政規(guī)定。

6.自設立以來由環(huán)保部門作出的涉及公司和/或下屬企業(yè)任何調查或處罰的有關文件及公司和/或下屬企業(yè)發(fā)生過的與環(huán)境污染有關的重大事故情況的詳細介紹。

7.公司和/或下屬企業(yè)的產(chǎn)品符合產(chǎn)品質量和技術監(jiān)督標準的證明。

8.自設立以來公司和/或下屬企業(yè)因違反有關產(chǎn)品質量和/或技術監(jiān)督方面而受到調查或處罰的文件。