2、本次發(fā)行采用網(wǎng)下向詢價(jià)對(duì)象詢價(jià)配售(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)下配售”)與網(wǎng)上資金申購(gòu)定價(jià)發(fā)行(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式。網(wǎng)下配售由主承銷商**證券有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“國(guó)信證券”或“主承銷商”)負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

3、根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，發(fā)行人和主承銷商協(xié)商確定本次發(fā)行數(shù)量為6,000萬(wàn)股，其中，網(wǎng)下向配售對(duì)象累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)配售數(shù)量為1,200萬(wàn)股，占本次發(fā)行總量的20%;網(wǎng)上以資金申購(gòu)方式定價(jià)發(fā)行數(shù)量為4,800萬(wàn)股。

4、發(fā)行人和主承銷商根據(jù)初步詢價(jià)的情況協(xié)商確定：本次網(wǎng)下配售的發(fā)行價(jià)格區(qū)間為：下限為6.17元/股，上限為7.40元/股，區(qū)間包括上限和下限。此價(jià)格區(qū)間對(duì)應(yīng)的市盈率區(qū)間為：

(1)16.54倍至19.83倍(每股收益按照2005年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算);

(2)11.32倍至13.57倍(每股收益按照2005年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算)。

5、只有符合“釋義”中規(guī)定條件的“配售對(duì)象”方可參與網(wǎng)下申購(gòu)。與發(fā)行人或主承銷商之間存在控股關(guān)系，或存在影響其做出獨(dú)立投資決策的其他重大利害關(guān)系的配售對(duì)象以及本次發(fā)行的主承銷商和承銷團(tuán)成員不得參與本次網(wǎng)下申購(gòu)。

6、本次網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)間為2006年5月31日(T-3日)9:00—17:00，配售對(duì)象的報(bào)價(jià)時(shí)間以傳真文件收到的時(shí)間為準(zhǔn);網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)間僅為一天，晚于上述時(shí)間到達(dá)的傳真視為無(wú)效。

參與網(wǎng)下申購(gòu)的配售對(duì)象應(yīng)全額繳付申購(gòu)款，每一參與網(wǎng)下申購(gòu)的配售對(duì)象必須在2006年5月31日(T-3日)17:00前劃出申購(gòu)資金，同時(shí)向主承銷商傳真劃款憑證復(fù)印件。配售對(duì)象必須確保申購(gòu)資金于2006年6月1日(T-2日)12:00之前到達(dá)主承銷商指定的銀行賬戶。未按上述規(guī)定及時(shí)繳納申購(gòu)資金的申購(gòu)為無(wú)效申購(gòu)。敬請(qǐng)投資者注意資金劃轉(zhuǎn)過(guò)程的在途時(shí)間。

配售對(duì)象匯出申購(gòu)款的資金賬戶與其在申購(gòu)表中填列的退款銀行信息必須一致，且必須與該配售對(duì)象報(bào)備中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記備案的相應(yīng)資金賬戶一致。

7、配售對(duì)象參與本次網(wǎng)下配售獲配的股票自本次發(fā)行中網(wǎng)上發(fā)行的股票在深圳證券交易所上市交易之日起鎖定3個(gè)月。