來(lái)源：東方財(cái)富網(wǎng)

科技巨頭們?cè)诨ヂ?lián)網(wǎng)保險(xiǎn)上雖然挫折不斷，但其野心從來(lái)沒(méi)有消失。

不久前，輕松籌旗下互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)銷(xiāo)售平臺(tái)輕松保聯(lián)手國(guó)保險(xiǎn)公司推出了“年輕保”產(chǎn)品，并同步推出了年輕保小程序。

“年輕保”與輕松籌旗下的“大病救助”項(xiàng)目互相打通，投保人的運(yùn)動(dòng)步數(shù)可直接兌換獎(jiǎng)勵(lì)，為輕松籌的大病救助項(xiàng)目奉獻(xiàn)愛(ài)心。在形式上花足了功夫，通過(guò)與微信社交、運(yùn)動(dòng)步數(shù)等年輕人喜好方式的深度結(jié)合。

互聯(lián)網(wǎng)常用的“顛覆”概念被“輕松保”應(yīng)用的很好，但這到底是保險(xiǎn)業(yè)真正的創(chuàng)新，還是又一波套路？

過(guò)去5年，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)。

根據(jù)騰訊微保日前發(fā)布的《2018年互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)年度報(bào)告》顯示，截至2018年，互聯(lián)網(wǎng)保單量在5年間增長(zhǎng)了18倍，目前互聯(lián)網(wǎng)保民數(shù)量約在2.22億左右。與此同時(shí)，有數(shù)據(jù)顯示，從2012年到2017年，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)保費(fèi)收入實(shí)現(xiàn)了20余倍的增長(zhǎng)，規(guī)模近2500億元。有預(yù)測(cè)認(rèn)為，到2021年，中國(guó)保險(xiǎn)科技市場(chǎng)的總規(guī)模將達(dá)到1.4萬(wàn)億人民幣。

如此巨大的增量市場(chǎng)，自然吸引了眾多玩家入場(chǎng)，但隨之而來(lái)的則是不斷的投訴，以及頻繁的整改。

2019年3月，中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)在官網(wǎng)發(fā)布了2018年度保險(xiǎn)消費(fèi)投訴情況的通報(bào)。通報(bào)顯示，去年銀保監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)共接收涉及保險(xiǎn)公司的保險(xiǎn)消費(fèi)投訴88454件，同比下降5%。但其中，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)消費(fèi)投訴達(dá)到10531件，增長(zhǎng)121.01%。與此同時(shí)，在銀保監(jiān)系統(tǒng)2019年一季度累計(jì)下發(fā)的199張罰單中，發(fā)給保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)的占比近半。

為整治保險(xiǎn)中介市場(chǎng)亂象，銀保監(jiān)會(huì)于今年4月對(duì)外發(fā)布整治工作方案。整治對(duì)象覆蓋保險(xiǎn)公司、保險(xiǎn)專(zhuān)業(yè)中介機(jī)構(gòu)、保險(xiǎn)兼業(yè)代理機(jī)構(gòu)及與保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)合作的第三方網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)。

2019年2月15日，網(wǎng)易保險(xiǎn)發(fā)布《關(guān)于網(wǎng)易保險(xiǎn)業(yè)務(wù)調(diào)整公告》，宣布網(wǎng)易保險(xiǎn)將在30天后停止服務(wù)，已投保用戶(hù)如需查詢(xún)保單詳情可咨詢(xún)相關(guān)保險(xiǎn)公司。至于為何關(guān)停，有業(yè)內(nèi)專(zhuān)家認(rèn)為，網(wǎng)易之所以選擇放棄保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，監(jiān)管或是原因之一。

據(jù)了解，2015年7月，監(jiān)管部門(mén)曾明確指出，第三方網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)經(jīng)營(yíng)開(kāi)展銷(xiāo)售、承保等保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，應(yīng)取得保險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)資格。但截至發(fā)布關(guān)停公告，網(wǎng)易仍未獲得保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)等相關(guān)保險(xiǎn)牌照。

在中保協(xié)2019年3月印發(fā)的《2018年度互聯(lián)網(wǎng)人身保險(xiǎn)市場(chǎng)運(yùn)行情況分析報(bào)告》中就點(diǎn)名了螞蟻金服旗下的“相互保”產(chǎn)品，稱(chēng)其產(chǎn)品創(chuàng)新不當(dāng)，將網(wǎng)絡(luò)互助計(jì)劃偽裝成相互保險(xiǎn)。

2018年10月16日，螞蟻金服聯(lián)合信息美人壽相互保險(xiǎn)社推出了一款相互保險(xiǎn)產(chǎn)品“相互保”，該產(chǎn)品上線僅41天，就被監(jiān)管部門(mén)約談，并指出“相互保”涉嫌違規(guī)。事后，“相互保”升級(jí)為“相互寶”。此外，京東日前聯(lián)合眾惠相互保險(xiǎn)社推出的“京東互保”產(chǎn)品，也曾上線一天就悄然下架。

正如螞蟻金服的“相互保”改為“相互寶”一樣，科技巨頭們?cè)诨ヂ?lián)網(wǎng)保險(xiǎn)上雖然挫折不斷，但其野心從來(lái)沒(méi)有消失。

銀保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，目前共有155家保險(xiǎn)公司和445家保險(xiǎn)經(jīng)代公司經(jīng)營(yíng)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，共銷(xiāo)售產(chǎn)品約1.5萬(wàn)個(gè)。而其中，以BATJ為代表的互聯(lián)網(wǎng)巨頭的身影可謂隨處可見(jiàn)。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至目前，包括BATJ、字節(jié)跳動(dòng)、網(wǎng)易、新浪、滴滴、美團(tuán)、小米、唯品會(huì)、汽車(chē)之家等在內(nèi)的眾多巨頭都以不同形式入局了互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)市場(chǎng)。

互聯(lián)網(wǎng)巨頭們參與的方式大致相同，多是先通過(guò)并購(gòu)、合資或申請(qǐng)的方式拿到互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)牌照，再逐步擴(kuò)建自己的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。

以BATJ為例，騰訊和阿里巴巴可謂是最早布局互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的企業(yè)。2013年9月，騰訊、阿里巴巴(螞蟻金服)和中國(guó)平安聯(lián)手成立了眾安保險(xiǎn)，倆家公司也因此拿到國(guó)內(nèi)首張互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)牌照。

此后，阿里通過(guò)發(fā)起設(shè)立信美相互人壽、投資入股“國(guó)泰產(chǎn)險(xiǎn)”再獲兩塊保險(xiǎn)公司牌照；2017年7月，螞蟻金服獲保險(xiǎn)代理牌照；2018年10月，支付寶推出保費(fèi)低、門(mén)檻低、規(guī)則簡(jiǎn)明的“相互保”業(yè)務(wù)，推出不到7天，就有超過(guò)1000萬(wàn)用戶(hù)加入。

騰訊方面，2017年9月，騰訊與臺(tái)資富邦財(cái)險(xiǎn)聯(lián)合設(shè)立的深圳微民保險(xiǎn)代理公司正式獲得保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，這也是騰訊在內(nèi)地獲批的首張保險(xiǎn)代理牌照；2017年下半年，騰訊旗下保險(xiǎn)業(yè)務(wù)“微保”在經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的內(nèi)測(cè)后，終于開(kāi)放灰度測(cè)試，入駐微信支付九宮格，目前，“微保”已經(jīng)打造出了包括重疾、意外、壽險(xiǎn)等在內(nèi)的產(chǎn)品矩陣。2018年11月，騰訊聯(lián)手平安，推出普惠型商業(yè)醫(yī)療險(xiǎn)“全民保”。

百度和京東在保險(xiǎn)方面的布局則較為低調(diào)，但也分別通過(guò)100%控股黑龍江聯(lián)保龍江保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限責(zé)任公司、增資入股安聯(lián)保險(xiǎn)集團(tuán)拿到自己的首張保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)牌照和公司牌照。

除上述4家巨頭外，包括小米、攜程、蘇寧、網(wǎng)易在內(nèi)的其他互聯(lián)網(wǎng)公司也進(jìn)入了保險(xiǎn)領(lǐng)域。美團(tuán)通過(guò)重慶金誠(chéng)互諾保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司獲得一張經(jīng)紀(jì)牌照；蘇寧易購(gòu)2012年設(shè)保險(xiǎn)頻道，聯(lián)合中國(guó)平安、中國(guó)太平洋、泰康人壽等上線了多款保險(xiǎn)產(chǎn)品；網(wǎng)易也建立了網(wǎng)易保險(xiǎn)平臺(tái)，于2011年12月份正式上線。

以下為部分互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)保險(xiǎn)布局詳情表：

(圖片來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院)

然而，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)市場(chǎng)一片繁榮的背后，行業(yè)魚(yú)龍混雜，企業(yè)發(fā)展良莠不齊的現(xiàn)象卻愈加明顯。

從目前來(lái)看，市場(chǎng)上的互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)玩家大致分為以下四類(lèi)：

第一類(lèi)：傳統(tǒng)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)衍生的互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)平臺(tái)，代表企業(yè)：中國(guó)平安、中國(guó)人壽等傳統(tǒng)大中型保險(xiǎn)公司。此類(lèi)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)通過(guò)多年在該領(lǐng)域的深耕，大多擁有充足的資金、多類(lèi)型的自營(yíng)產(chǎn)品以及完善的服務(wù)體系和大批的忠實(shí)用戶(hù)。但這類(lèi)平臺(tái)與后期出現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)平臺(tái)相比，顯然缺乏一點(diǎn)互聯(lián)網(wǎng)基因，更像是傳統(tǒng)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)的線上電子商務(wù)平臺(tái)，此外，流量也是其避不過(guò)去的一大難題。

第二類(lèi)：專(zhuān)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司，即擁有互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)“公司牌照”的機(jī)構(gòu)。截至目前，國(guó)內(nèi)僅有眾安保險(xiǎn)、泰康在線、安心保險(xiǎn)和易心保險(xiǎn)4家公司擁有互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)“公司牌照”，此類(lèi)公司通常采用純互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)模式，從保險(xiǎn)產(chǎn)品的銷(xiāo)售、承保、核保到理賠，再到保全一系列服務(wù)流程皆在線上進(jìn)行，不設(shè)線下門(mén)店。

第三類(lèi)：第三方中介代銷(xiāo)平臺(tái)。此類(lèi)公司也可細(xì)分成三小類(lèi)，首先是專(zhuān)業(yè)代理純保險(xiǎn)電商平臺(tái)，代表企業(yè)為慧擇網(wǎng)、中民網(wǎng)。這種類(lèi)型的平臺(tái)往往由傳統(tǒng)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司轉(zhuǎn)化而來(lái)，本身就具有較強(qiáng)的用戶(hù)基礎(chǔ)，能夠代理財(cái)險(xiǎn)、壽險(xiǎn)、企業(yè)團(tuán)險(xiǎn)等各類(lèi)保險(xiǎn)產(chǎn)品；其次是第三方電商平臺(tái)，代表企業(yè)為淘寶、京東、小米、網(wǎng)易等，通過(guò)與保險(xiǎn)公司合作，開(kāi)辟一個(gè)保險(xiǎn)頻道，代銷(xiāo)保險(xiǎn)產(chǎn)品，此類(lèi)平臺(tái)憑借其流量?jī)?yōu)勢(shì)，可以幫助合作的保險(xiǎn)公司快速完成初期的客戶(hù)積累、規(guī)模保費(fèi)收入、品牌推廣；最后是從場(chǎng)景出發(fā)的搭售平臺(tái)，這類(lèi)平臺(tái)主要通過(guò)場(chǎng)景跨界，采取一種在交易時(shí)搭配銷(xiāo)售保險(xiǎn)的模式，代表企業(yè)為攜程、去哪兒網(wǎng)等OTA平臺(tái)，以及以京東、淘寶為代表的在完成交易時(shí)搭配退運(yùn)險(xiǎn)的電商平臺(tái)。

第四類(lèi)：創(chuàng)新型互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)。代表企業(yè)有水滴互助、相互保、輕松保等。此類(lèi)型的產(chǎn)品大多通過(guò)眾籌的方式，形成一個(gè)龐大的資金池，當(dāng)投保者需要理賠時(shí)，公司將從資金池中抽取相應(yīng)的資金給予用戶(hù)。

在互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)業(yè)迅速發(fā)展的背景下，越來(lái)越多的問(wèn)題也隨之暴露出來(lái)。

“目前互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的產(chǎn)品和商業(yè)模式仍然在摸索階段。雖然互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)需求越來(lái)越明顯，但怎樣在產(chǎn)品設(shè)計(jì)上需求突破，更適合線上用戶(hù)購(gòu)買(mǎi)已成為互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)發(fā)展的主要障礙。”業(yè)內(nèi)人士如是評(píng)價(jià)道。

首先是產(chǎn)品，目前市場(chǎng)上的互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，特色缺失，不可替代性缺乏，這些會(huì)直接導(dǎo)致企業(yè)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)之中越來(lái)越缺乏核心競(jìng)爭(zhēng)力。

其次，虧損加劇。雖然目前互聯(lián)網(wǎng)保費(fèi)的規(guī)模在逐年增加，但經(jīng)營(yíng)方面卻持續(xù)虧損。虧損的原因有很多，上述的產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重、種類(lèi)單一，缺乏核心競(jìng)爭(zhēng)力是其一；此外隨著互聯(lián)網(wǎng)銷(xiāo)售平臺(tái)日益“中介化”，其渠道費(fèi)用增加，成本隨之也大幅度增加。

最后，缺乏成熟的商業(yè)模式。如上文所述，目前互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)的玩家主要分為傳統(tǒng)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)衍生的互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)平臺(tái)、專(zhuān)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司、第三方中介代銷(xiāo)平臺(tái)和創(chuàng)新型四類(lèi)，但四種模式都處于摸索階段，仍面臨著各式各樣的制約和壓力。

可以預(yù)見(jiàn)的是，隨著政策的收緊、監(jiān)管力度的增大，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)行業(yè)將面臨重新洗牌。而一旦洗牌完成，這些問(wèn)題將決定著企業(yè)能否在下半場(chǎng)占據(jù)一席之地。

至于誰(shuí)能笑到最后，還需要時(shí)間的驗(yàn)證。