
(1)關于在境外發債的申請報告(包括主干事、主受托行、承銷商的情況);
(2)有關債券發行市場、發行方式的情況;債券發行金額、幣別、期限、利率及發行費用情況;有關銀行或證券公司的報價意向書;
(3)經國家主管部門批準的融資項目的可行性研究報告和有關批復文件;
(4)經注冊會計師事務所驗證的最近三年度資產負債表、損益表,外匯收支情況;
(5)評級機構的評級結果;
(6)償還債務的資金來源及相關安排;
(7)外匯局認為必要的其他文件。如中資機構需提供已落實利用外資計劃的證明文件。發行可轉換債券的,還需提供國務院關于轉股的批復文件和已落實中長期利用外資指導性計劃的證明文件;
發行企業債券的申報與核準
按照規定企業申請發行企業債券應報國家發改委核準。中央直接管理企業的申請材料直接申報;國務院行業管理部門所屬企業的申請材料由行業管理部門轉報;地方企業的申請材料由所在省、自治區、直轄市、計劃單列市發展改革部門轉報。
國家發展改革委受理企業發債申請后,會依據法律法規及有關文件規定,對申請材料進行審核。符合發債條件、申請材料齊全的直接予以核準。申請材料存在不足或需要補充有關材料的,應及時向發行人和主承銷商提出反饋意見。發行人及主承銷商根據反饋意見對申請材料進行補充、修改和完善,重要問題應出具文件進行說明。國家發展改革委自受理申請之日起3個月內(發行人及主承銷商根據反饋意見補充和修改申報材料的時間除外)做出核準或者不予核準的決定,不予核準的,應說明理由。
企業發行企業債券,應當由證券經營機構承銷。證券經營機構承銷企業債券,應當對發行債券企業的發行章程和其他有關文件的真實性、準確性、完整性進行核查。非證券經營機構和個人經營企業債券的承銷或者轉讓業務的,責令停止非法經營,沒收非法所得,并處以承銷或者轉讓企業債券金額百分之五以下的罰款。
公司債券由誰審批 公募公司債先向滬深交易所提交申請材料,由交易所進行預審,交易所預審通過并出具無異議函后,再向證監會報送行政許可申請材料,由證監會以交易所預審意見為基礎履行簡化核準程序,證監會簡化核準的具體內容目前正在研究。向證監會報送的行...
看看如下網上摘錄就會比較清楚啦:根據《公司法》的規定,可發行公司債券的企業只能是股份有限公司和有限責任公司,與此相比,企業的范疇要遠大于公司。我國的企業債券發行主要根據是1993年出臺的《企業債券管理條例》,當時,《公司法》尚未出臺,股份有...
公司債券和金融債券兩者區別 從分析角度看,企業債券與公司債券的主要區別有幾個方面: 第一、發行主體的差別。 公司債券是由股份有限公司或有限責任公司發行的債券,非公司制企業不得發行公司債券。企業債券是由中央政府部門所屬機構、國有獨資企業或國...
企業債券和公司債權的區別是什么1、發行主體的差別。公司債券是由股份有限公司或有限責任公司發行的債券,我國《公司法》和《證券法》對此也做了明確規定,因此,非公司制企業不得發行公司債券。企業債券是由中央政府部門所屬機構、國有獨資企業或國有控股企...
企業債券和公司債券有什么區別 一、發行主體的差別。 公司債券是由股份有限公司或有限責任公司發行的債券,我國2005年《公司法》和《證券法》對此也做了明確規定,因此,非公司制企業不得發行公司債券。企業債券是由中央政府部門所屬機構、國有獨資企...
公司債券企業債券城投債券的區別 一、發行主體的差別 公司債券是由股份有限公司或有限責任公司發行的債券,我國2005年《公司法》和《證券法》對此也做了明確規定,因此,非公司制企業不得發行公司債券。企業債券是由中央政府部門所屬機構、國有獨資企...
企業債券與公司債券的異同是什么 區別: 一、發行主體的差別。 公司債券是由股份有限公司或有限責任公司發行的債券,我國2005年《公司法》和《證券法》對此也做了明確規定,因此,非公司制企業不得發行公司債券。企業債券是由中央政府部門所屬機構、...
在分類上公司債券企業債券的區別有哪些 (1)按照期限劃分,企業債券有短期企業債券、中期企業債券和長期企業債券。根據我國企業債券的期限劃分,短期企業債券期限在1年以內,中期企業債券期限在1年以上5年以內,長期企業債券期限在5年以上。 (2)...
企業債券與公司債券的主要區別有幾個方面: 第一,發行主體的差別。公司債券是由股份有限公司或有限責任公司發行的債券,因此,非公司制企業不得發行公司債券。企業債券是由中央政府部門所屬機構、國有獨資企業或國有控股企業發行的債券,它對發債主體的限制...
企業債券和公司債權的區別 1、發行主體的差別。 公司債券是由股份有限公司或有限責任公司發行的債券,我國2005年《公司法》和《證券法》對此也做了明確規定,因此,非公司制企業不得發行公司債券。企業債券是由中央政府部門所屬機構、國有獨資企業或...