農商行不良率持續高企 或將成銀行業下一個風險點

導讀：

在已披露年報的159家銀行中，去年不良貸款率排名前六的均是農商行，其中煙臺農商行不良率最高；從不良增速排名來看，已上市、擬上市的部分城商行的不良也出現了上升。

盡管銀行的不良在逐漸企穩，但管理層對不良的監管仍在加強。

據報道，針對不良的政策口徑將進一步收緊，對屬于銀保監會直管的國有銀行和股份制銀行要求在2018年6月30日之前，“一刀切”將全部逾期90天以上的貸款計入不良；而屬于地方銀監局管理的地方法人銀行則獲得一定的緩沖期限，按各地實際情況，有些地方銀行甚至可以延期到2019年達標。

這樣的政策可以有助于銀行將不良風險釋放，逐步提高銀行業的資產質量。那么整個銀行業的不良情況如何？

在《投資者報》制作的《百家銀行競爭力體檢報告》統計中，截至5月31日，發布的159家銀行年報中，2017年不良貸款率同比增幅11%?72%的銀行就有9家，其中城商行的數量略高于農商行；若單以不良率高低判斷，墊底的最后七名均為農商行。

墊底清一色農商行

從2017年底開始，監管已明確要求銀行體現真實的不良暴露情況，并將其納入監管評級，但由于具體執行差異，不排除實際仍有偏離，其中尤以農商行備受關切。

Wind數據顯示，在不良率最高的前十名中，僅農商行就占據了前七位，從高到低依次為：

煙臺農商行、廣東四會農商行、湖北咸寧農商行、肇慶端州農商行、江蘇江陰農商行、江蘇泰州農商行和安徽馬鞍山農商行，遍布全國多個地區，不良貸款比率分別為：3.61%、2.78%、2.67%、2.4%、2.39%、2.38%和2.32%。

評級機構東方金誠在2017年下半年的報告中提到，農村金融機構不良貸款率在2016年四季度小幅下降后，2017年重新拐頭向上，且二季度升幅明顯。

農商行等農村金融機構由于貸款客戶集中度高、資本實力弱、客戶質量一般、風險管理水平不高和不良貸款化解能力有限等因素，部分農商行不良加速暴露。

銀監會數據顯示，2017年全年農商銀行不良貸款呈持續上升趨勢，四個季度末的不良貸款率分別為：

2.55%、2.81%、2.95%和3.16%。因此，有業內人士擔心，農商行底子薄、風控能力差、治理相對閉塞，或將成銀行業下一個風險點。

治理閉塞導致亂象頻發

在已披露的159家銀行年報中，不良貸款率最高的是煙臺農商行，為3.61%，同比增長21%。

不僅如此，2017年煙臺農商行的不良貸款余額也在大增，從2016年末6.86億元增加到了8.87億元，增幅高達29.3%。

這已經是煙臺農商行連續三年不良貸款率和不良貸款余額出現“雙升”，從目前的數據看出公司的資產質量在惡化。

據了解，煙臺農商行也有農商行、農信社“小、散、亂”的共性問題，例如股權較為分散，無控股股東。

截至2017年末，持股比例超5%的股東只有三個，分別為：青島巴龍房地產開發有限公司（持股占比6%）、叢林集團有限公司（持股占比5.2%）和煙臺偉成食品有限公司（持股占比5.2%）。

記者注意到，在資產總額和營收兩方面因素持續增長下，煙臺農商行近三年的凈利潤卻連續下滑，凈利潤從2014年的3.09億元下降到2017年的1.71億元。

《投資者報》查詢年報得知，煙臺農商行凈利潤下滑的重要原因則是不良導致的資產減值。

年報數據顯示，2014年?2017年資產減值損失分別為：2.33億元、2.1億元、4.21億元以及4.31億元，呈現連年增長的趨勢。

針對經營現狀，記者欲聯系煙臺農商行采訪，令人詫異的是，作為一家總資產超過400億元的農商行竟然沒有官網，聯系通道十分閉塞。截至發稿，記者并未聯系上煙臺農商行。

與此同時，頻頻陷入同業紛爭也加劇了部分農商行的亂象。

“在同業鏈條之中，銀行風險一般從大銀行向小銀行逐級傳導，有的農商行或子公司則深陷其中。”資深業內人士告訴記者。

就連上市銀行江陰銀行亦不例外，雖然上市不到兩年，但相關同業煩惱卻一直未斷。

在江陰銀行子公司宣漢村鎮銀行牽涉6起票據業務未決訴訟，除恒豐銀行嘉興分行案件和恒豐銀行常熟支行案件法院已經判決外，另4起案件分別是恒豐銀行南通分行案件、恒豐銀行青島分行案件、鄂爾多斯農商行案件、興業銀行寧德分行案件，涉訴總金額達3.47億元。

票據糾紛頻發顯示出江陰銀行風控存在問題，這或許是公司不良率高企的原因之一。

部分城商行深陷不良困擾

記者注意到，在不良貸款增速排名前列的名單中，除了農商行，也不乏上市或擬上市銀行，如重慶銀行、青島銀行、蘭州銀行、鄭州銀行、浦發銀行和哈爾濱銀行，2017年的不良貸款率雖然不那么高，依次為：

1.35%、1.69%、2.09%、1.5%、2.14%和1.7%，但同比增幅卻不小，分別為41%、24%、18%、15%、13%和11%。

從上述銀行年報中，記者注意到，針對不良率高企，多數銀行將原因歸結為轄區內經濟不景氣，導致企業還款能力下降。另外，公司的內控缺陷，導致違規踩雷。

記者注意到，或許是不良增速的高企加緊了銀行“補血”的需求。

上述銀行中不僅有“港漂”回歸申請A股IPO的鄭州銀行、青島銀行、重慶銀行，還有正在A股排隊候場的蘭州銀行，包括前述不良貸款率2.32%的馬鞍山農商行也在A股IPO之列。

“銀行不良率抬升給撥備覆蓋率帶來壓力，在實體經濟下滑的背景下，銀行不良貸款總額和不良貸款率均出現上升，銀行普遍面臨資本金不足的問題。資本充足率是銀行展業的決定性因素，這將促使銀行扎堆上市募集資金用于補充資本金?！币晃汇y行業人士表示。

來源：投資者報